L’analisi fondamentale è molto importante nel forex, essa può essere definita come lo studio del trend economico / finanziario (e non solo) di un Paese al fine di intercettare l’orientamento della sua valuta in uno scenario futuro.
I fattori dell’analisi fondamentale
Gli elementi fondamentali interessano fattori che hanno un peso sui tassi di cambio: l’economia, la condizione politica, gli eventi ambientali. Le condizioni di salute dell’economia di un Paese si valutano osservandone gli indicatori economici, dati e variabili. Per questa ragione ogni trader dovrebbe essere capace di leggerli ed interpretarli nel loro valore e nella misura in cui influenzano il peso economico di una valuta.
Le pubblicazioni dei dati sono importanti nella misura in cui raffigurano un valore superiore o inferiore rispetto alle aspettative del mercato. Non bisogna, però, solo conoscere i dati ma anche saperli rapportare al mercato e a ciò che ci si aspetta da esso.
Poniamo il caso di una percentuale di disoccupazione inferiore a quella del mese precedente, la notizia può apparire positiva, ma ciò non basta a rendere positiva la reazione del mercato se le aspettative indicavano altre percentuali. Tutto dipende dalle aspettative del mercato.
Esse andrebbero quindi conosciute per valutare se la pubblicazione dei dati reali e riscontrabili sia in realtà una cosa positiva o meno. E non è tutto, perché quanto più i dati si discostano dalle aspettative, tanto più questa distanza inciderà sui tassi di cambio.
Normalmente la reazione del mercato alla pubblicazione di dati avviene nell’arco di mezz’ora dal momento in cui vengono resi noti. Dopo questa fase, i tassi di cambio tendono ad assestarsi dando l’opportunità di analizzare tutto ciò che è implicato da queste tendenze in ottica futura, a lungo raggio.
In ogni piattaforma è possibile tenersi aggiornati sui dati del giorno e sui risultati attesi. Ecco quali sono i principali indicatori che il trader dovrebbe seguire.
Forex e indicatori: i tassi d’interesse
I tassi d’interesse rappresentano l’indicatore più importante quando si deve stabilire il valore di una valuta a lungo raggio. Gli altri indicatori economici, infatti, influenzano il tasso di cambio di una valuta perché implicano una potenziale variazione sui tassi d’interesse.
Solitamente le banche centrali rendono noti i tassi d’interesse con cadenza mensile e il mercato forex li analizza scrupolosamente per cercare di capirne le tendenze future. Lo strumento per controllare l’offerta della propria valuta è l’adeguamento dei tassi d’interesse che influisce direttamente sul valore della valuta stessa. Quando i tassi d’interesse aumentano, aumenta il costo dei prestiti, il risparmio dilaga e l’effetto si ripercuote su un atteggiamento di paralisi del denaro nelle banche. Questa condizione comporta la riduzione dell’offerta di denaro e il rialzo dei prezzi ed un rafforzamento della valuta interna. Al contrario, se si verifica un taglio dei tassi d’interesse, i prestiti bancari sono più convenienti a discapito del risparmio, generando un aumento dell’offerta di denaro in libera circolazione e di conseguenza l’indebolimento della valuta. È importante analizzare le notizie e i dati relativi ai tassi dei Paesi le cui valute sono oggetto di negoziazione.
Forex e prodotto interno lordo
Il prodotto interno lordo di un Paese è rappresentato dal valore di beni e servizi prodotti in un certo periodo di tempo. Esso rappresenta lo stato di salute dell’economia di una nazione, ed è un dato che ha un’influenza diretta sulla valuta del Paese.
Il PIL viene pubblicato ogni mese o ogni tre mesi e viene confrontato con la crescita economica prevista del Paese.
I trader confrontano il PIL effettivo con il valore atteso dal mercato. Se esso supera le previsioni, quasi sicuramente la valuta si rafforzerà, al contrario se il PIL è inferiore alle aspettative la valuta si indebolirà.
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